Résumé :: Katell se présente au roi pour remplacer son père à la guerre, déguisée en homme. Le roi lui demande de capturer Merlin, mission qu'elle réussit grâce à l'aide d'une vieille femme. L'identité de Katell est révélée et le roi l'épouse. De leur union naît Lannic, qui, plusieurs années plus tard, libère Merlin et doit fuir la colère de son père. Il se retrouve sous la protection de Merlin.